Naše služby
Připadá vám důchod jako něco velkého, vzdáleného? My to vidíme jinak. Spolu si vyznámeme, jak by měl vypadat váš život po práci. Ne nějaký obecný důchod. Váš konkrétní důchod. Pracujeme s tím, co máte, kde bydlíte a co vás baví. Bez zbytečné složitosti, jen faktické rady od lidí, kteří rozumí vašim cílům.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Sedneme si, popovídáme si. Podíváme se na to, co máte, co máte rádi dělat, kde chcete bydlet. Ne testy a formuláře. Zkrátka si přijedeme do toho, co je reálně důležité. Vyráběníme vám reálný obraz toho, kam až dosáhnet můžete.
- Detailní rozhovor o vašich snech a plánech
- Analýza stávajícího jmění a příjmů
- Odhad výdajů v důchodu
- Identifikace rizik a mezer v plánování
Služba 1
Chcete víc? Samozřejmě. Řekneme vám, kolik měsíčně spořit, kam to nasměrovat. Jaké investice mají smysl pro vás konkrétně. Nikoli nějaký universální plán. To vaše. S jasným termínem a číslem na cílové tabuli.
- Výpočet potřebné měsíční úspory
- Doporučení investičních produktů
- Rozložení portfolia podle vašeho věku
- Pravidelné kontroly a úpravy strategie
Služba 3
Peníze, které nemusíte dát státu, jsou vaše. Podíváme se na to, jak lze legálně ušetřit. Když víte, kam vás nezbytné odvody kladou, můžete plánovat lépe. Bez triků, jen faktů.
- Přehled daňových úlev pro důchodce
- Plánování příspěvků na sociální pojištění
- Varianty pojistného v OSVČ
- Výběr nejvýhodnější právní formy
Služba 2
Co když nastane něco nečekaného? Pojištění není o tom být pesimista. Je to o tom spát v klidu. Nastavíme vám pojistku na míru. Ne zbytečně moc, ale dost. Aby vás čemuž nečekáváte nekvalitně nezasáhlo.
- Audit stávajícího pojištění
- Doporučení zdravotního a invalidního pojištění
- Dlouhodobá péče a その náklady
- Životní pojistka bez přemrštěných číslek
Služba 1
Ta poslední léta v práci jsou zvláštní. Věděli jste, že psychika přechodu je stejně důležitá jako matematika? Pomáhejme vám s tím. Jak se připravit psychicky. Jak si užít aktivní důchod. Jak najít nový smysl.
- Mentální příprava na konec kariéry
- Plánování volného času a aktivit
- Socializace a budování nových vztahů
- Finanční bezpečí v první fázi důchodu
Služba 3
Chcete, aby po vás zbyl majetek v pořádku? Aby vaši blízci nekončili u právníka, ale věděli, co dělat? Připravíme to s vámi teď. Důvěryhodně a bez zbytečných papírů. Jen to podstatné.
- Testamentární doporučení a příprava
- Plánování převodu majetku
- Životní pojistka pro dědictví
- Ochrana rodiny v těžkých chvílích
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás